巴西采购发票管理

一、定义
采购发票/进货发票是由供应商开具的，用于记录货物进入公司库存的税务文件。UpSeller支持导入采购发票，集中管理采购发票，方便记账报税

二、功能概述
1、待导入


	
同步采购发票；
	
注意：不建议用户在多个系统导入采购发票
	
发票声明操作流程；

2、已导入


	
导入采购发票；
	
采购发票管理，包括搜索筛选、导出和打印DANFE（PDF格式的可视化发票）；


三、同步采购发票操作步骤
1、操作入口：采购>>采购发票>>巴西NF-e>>待导入>>同步发票







2.支持勾选全部公司或者单个勾选的方式进行同步，点击同步




四、发票声明操作步骤
1、操作入口：待处理->选择发票声明的状态->已处理 ->部分状态可再处理







声明状态流转说明如下：


 

	

		

			
声明状态
			
状态描述
			
状态是否可更改为其他状态
		
		

			
Ciência da Operação(已知悉)
			
我已了解这个发票，但需要核实后再操作
			
可
		
		

			
Confirmação da Operação（已确认）
			
已核实为自己的发票，确认后无法取消发票，只能通过CCe进行修正
			
可
		
		

			
Operação Não Realizada(未完成）
			
为发票最终状态选择后将无法更改为其他状态，应用于发生了退货但货物未实际进入公司、拒收、货物受损等情况
			
不可
		
		

			
Desconhecimento da Operação(不知情）
			
发票不是我的/核实是我的发票，但我不知情这张发票的存在
			
可

			 
		
	






注解：Ciência da Operação, Confirmação da Operação和Desconhecimento da Operação状态可以流转到其他状态，Operação Não Realizada不可流转到其他状态。



2、如果可以流转到其他状态可在已处理页面再次进行声明





五、导入采购发票操作步骤
1、操作入口：采购>>采购发票>>巴西NF-e>>已导入>>导入&导出>>导入XML







2、支持点击选择文件或者拖拽文件到方框进行单个或批量导入采购发票







注意：①仅支持导入XML格式的文件；每次最多上传100个文件

          ②采购发票中，买方的CNPJ必须与UpSeller中的发票账号CNPJ相同

六、采购发票管理


	
待导入



1、筛选&搜索：支持按发票账号、供应商、发票状态和时间筛选采购发票，可通过发票号、发票Key搜索发票



2、待处理：从税局同步进来的最近90天的采购发票，尚未进行发票声明



3、已处理：已进行发票声明



4、发票声明：批量进行发票声明



5、忽略：搁置该发票，暂不处理



6、销售方的名称及其所在的州。管理供应商的具体操作请参考>>https://www.upseller.com/zh-CN/doc-article/1098-



7、发票账号：买方在UpSeller的发票账号公司名



8、计税金额：发票总金额



9、排序：可按序列号/发票号或者开票时间排序



10、发票声明：收到了发票后，向税务机关（Sefaz）声明采购发票情况的操作

注意：更新状态后，系统会自动导入发票 XML 文件；同时供应商将无法取消发票。



11、同步发票：将同步的是所有收件人CNPJ等于公司CNPJ的过去90天内的发票到待处理列表中


	
已导入



a、批量导入&导出发票（XML格式）；批量导出支持按日期导出和按勾选导出







b、①计税金额：发票总金额；②预估税额：发票总税额



c、打印：支持打印发票（DANFE，简易DANFE，简易DANFE-面单格式）







d、查看发票详情：点击订单后面的“详情”，可查看采购发票（DANFE，PDF格式）



发票详情页点击“下载”可下载DANFE到电脑本地







e、导出XML：单个导出发票（XML格式）



f、开退票：为采购发票开退票，请参考>>采购退票指南

七、注意事项
目前UpSeller导入采购/进货发票的功能只做记录和保存，没有跟开票的数量做联动。即：不导入进货发票也不影响正常开出货发票。